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爱德蒙顿:2019家庭投资,养老规划和有效资产传承的方式

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发表于 2019-5-11 20:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
Two Topics:5 K3 e: \9 |& F* J5 O
2019家庭投资策略与养老规划  , (星期六10:00AM-12:00PM,5月18日2019),
1 c2 }$ L9 s/ P, w; \: Q2019 家庭遗嘱,信托和寿险的实际操作和比较分析, (星期六1:30PM-3:30PM 5月18日2019)
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' A9 z  Z2 I" [联系人,周学志。 报名:请告诉我们每位参加者的中文姓名,电话,邮件,参加主题和人数(请注意只有提供上面的信息报名,并且接到我们回复同意参加的报名者才能参加讲座,谢谢合作!)。 2 D, y/ V3 C# V% ?, J) Q
座位有限, 每场讲座限20人 ,欲报从速 (本讲座谢绝同业人士及同业相关人士参加). , i! n9 h1 }# O: r- ^0 Q4 S

  @& N1 f. g5 k, f' uEmail: safetyfinancial@yahoo.ca8 r; C6 P. ]9 A9 k& f# W- U
微信ID:frankz559 ) H& X+ I" x" ^$ F+ h# J; z
电话: (780)722-5918 , 可以留言或发短信报名+ q. W! |2 m8 y' Z
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0 Q$ B, K) _. l+ {/ ?星期六两场讲座地点: Edmonton 爱德蒙顿
8 w! F5 A: k+ v# j( cRamada Edmonton South Edmonton (Free Parking)
6 t! ]$ ^: _$ E4 T2 C5359 Calgary Trail, Edmonton, AB 4 Z: P7 G+ r+ v+ K( \1 z3 N

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! t/ C. [1 z0 x: b) _; ]. |5 I) f主讲人: 周学志(Frank Zhou) 2 E' D+ V8 M) B( K+ d# Y  k
周学志(Frank Zhou)是加拿大唯一拥有五项金融专业职衔及金融专业的MBA,并连续多年获得最高级别TOT百万圆桌会员的华人理财专家。- s3 r5 ]- v# ]. t( z6 L

7 Y# I2 a* Q2 U) h- {投资策略与养老规划 4 P6 }& S. F, x7 J" M5 [' J" |
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本次免费国语讲座由资深财务规划师(CFP), 注册退休规划顾问(RRC) 周学志理财专家与您分享以下成功理财策略:8 @- [$ _) d* |: e9 F. S, |/ e

/ E0 V& m: [  b0 E/ g! P1. 如何理解共同申报准则( CRS), 反避税条款, 税收居民身份,0 j( k- K$ E) `4 e" q
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2. 成功投资者必须了解哪四个基本原则以获得长期最优收益?8 A0 G* E2 x0 \- o! O, ]

* s& B. X/ F+ v2 ^3 O- W3. 在经济疲软的低息时代, 如何设计一个可行的符合自己风险忍耐度的长期投资计划?
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, ^4 v; C' {  C" x0 Q4. 保守型(储蓄) 和激进型(股票以上风险) 的投资者如何平衡投资产品,获得稳健的长期较好的回报?+ r& t5 U& |; o5 t
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5. 加拿大政府的养老计划-CPP,GIS and OAS领多少,如何最大化?
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6. 如何规划RRSP,TFSA, Non-Registered 和其他税务优化财产投资
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8 l: a- P; z0 e3 O) c8 ]2 f( E2 c7. 未富先老人士,中产专业人士和高净值资产人士如何设计退休及最优化3 f+ z1 T6 Y* w! X( A

* J2 f/ [( k& W9 f. L0 {7 j8. 根据人生不同阶段,如何进行有效的资产配置:定存,债卷,基金,股票,房产如何进行优势互补以获最大利益?( T+ B5 Y, e0 V6 N: g. Z

+ A% o) p( @0 p+ S5 L% S9.如何快速实现税务优化的财富自由及提升高品质的生活水平?- e1 y9 H& ~; @7 a

. I! w. J5 c7 [# w4 E! h; A4 f10. 屡败屡战的投资者使用什么策略来提高自己的长期投资收益?2 H7 }3 _. R+ z9 R7 n& W
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11. 如何为自己准备丰厚的退休金而无需上税, 寿命越长个人财富越多?2 j, b$ V, {; a+ d. e

5 a+ h- K1 H0 K+ U3 g, V! G: o12. 从财富属性的角度看,对于高财富家庭(high networth)如何有效地实现富过两代或三代. X# v, N. f3 o( }
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13. 养老规划必须考虑的五个不可抗拒的风险及如何规避, 以实现财富最大化保值增值
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14. 2018 联邦预算对小公司的影响公司(TOSI 和被动投资)以及公司如何进行长期税务优化
# _' |$ g* W( I. b/ U' R, k3 o8 y15. 公司被动收入pasdive 对小公司生意收入税率(11% 2019)有那些影响,有那些策略?) a6 P! Y1 a' L/ ~$ Y

/ Y' m3 y' j# w" B' A  _ 16. 50 左右岁人士如何有效的做好养老规划?
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2019 家庭有效资产传承的方式与案例分析
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! u" w1 k9 a+ Z9 j" V2 @: c本次免费国语讲座由资深财务规划师(CFP),特许人寿保险师(CLU), (家庭)信托与资产规划师 (TEP) 与您分享以下成功理财策略:7 h; l9 R8 C2 X+ q

2 B) [, E' ~& c8 E" X1. 阿尔伯塔省的法定继承是怎样规定的( 没有遗嘱时,遗产如何分配)?
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  p$ b+ k- \$ K* `: }+ ]' i2. 遗嘱继承和法定继承有什么不同,( P. y  m' z1 |9 p

$ \/ D+ {7 q4 C, G0 I& r. ^3. 遗嘱的三种形式,
0 x( [" L1 K9 L4 v6 c0 j1 Q+ c" n3 }, i/ ?( J$ _' I. F. z
4. 如何制定免费遗嘱,
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8 p3 R- b8 p8 ^$ w5 C" M8 D4 V5.有遗嘱时,遗产是否会完全按照遗嘱分配?4 N. E1 R2 O" ^# n0 B

& H5 Z2 O  k+ K" `6.和孩子联名拥有房产有什么优缺点?
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7. 富过三代的传承方案,% d! c/ x% W3 [% {4 `8 W
0 _8 m9 ~7 O( @6 Y4 E: v2 e% E( o" L
8. 规划人寿保险传承的注意事项,% n$ r2 S( n, U( N8 h

2 G2 m( k. B% D9 ~9. 人寿保险的种类及功能,
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10. 人寿保险如何货比三家,
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) Z4 C5 a: R; @2 n0 S11. 拒保,加费, 亚健康保险案例如何进行专业处理" X( S; L6 i$ U

2 b: [0 I/ c) t) K+ m1 N12. 私人信托的种类及功能,8 J& O3 n+ p% _+ K$ N* C2 X

1 k' A1 M, F+ |3 g& U5 `13. 家庭信托的规划及注意事项
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5 ~! i3 E) C6 k, H# _6 x14. 小公司税后节余越来越多,如果将公司未来增值传给下一代,
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4 }! e2 s" A7 `& I" k' o9 O15. 如何进行私人公司及家庭信托的综合规划,
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+ w5 Y+ e1 @$ J0 M7 g16. 高收入家庭随着房产,股票及RRSP价值的增加,如何处理在传承中的资本增值的问题及延期的代价
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: ~4 b! b7 U/ Z9 z8 ^17. 如何规划税务优化的养老方案及有效传承1 e$ h& I8 f  k2 w- d

, ]0 N/ v, Y) \; E- s* X18. 再婚家庭怎样保证把遗产留给自己的孩子?3 i6 Z* \) p) c/ C

1 @2 L' p5 S! K4 E 周学志(Frank Zhou)是加拿大唯一拥有五项金融专业职衔:资深财务规划师 (CFP), 特许人寿保险理财师(CLU), 家庭信托与资产规划师(TEP) , 长者规划顾问(EPC), 注册退休规划顾问(RRC) 和卡尔加利大学工商管理硕士(金融专业MBA Finance )的首屈一指的专业级华人理财专家, 在金融投资、个人和公司的税务规划、资产管理与配置,养老规划,资产优化传承等方面拥有多达24年的成功实战经验。7 i' o0 @! A. X, ]5 E* Z
2016, 2017,2018,2019年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺。
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