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爱德蒙顿:2019家庭投资,养老规划和有效资产传承的方式

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发表于 2019-5-11 20:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
Two Topics:
9 E  u0 t' h, ]2019家庭投资策略与养老规划  , (星期六10:00AM-12:00PM,5月18日2019),( h& ]2 S/ u8 o1 q3 {
2019 家庭遗嘱,信托和寿险的实际操作和比较分析, (星期六1:30PM-3:30PM 5月18日2019)
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联系人,周学志。 报名:请告诉我们每位参加者的中文姓名,电话,邮件,参加主题和人数(请注意只有提供上面的信息报名,并且接到我们回复同意参加的报名者才能参加讲座,谢谢合作!)。 9 {* [. `3 T8 `9 _# O' A4 l% U
座位有限, 每场讲座限20人 ,欲报从速 (本讲座谢绝同业人士及同业相关人士参加). 9 M: L9 V# `) ]
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Email: safetyfinancial@yahoo.ca
6 j, |2 n3 |4 V* y微信ID:frankz559
3 K+ r: {) k( V7 S4 I4 q9 E# i电话: (780)722-5918 , 可以留言或发短信报名
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, \; q8 P+ F6 w, `' E7 [  C星期六两场讲座地点: Edmonton 爱德蒙顿 ( P4 ?/ ^) p) O" w
Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking) - }0 K. h- s7 f
5359 Calgary Trail, Edmonton, AB   u8 o1 W( i8 t. M( P! @7 W
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  E/ K' P" N$ q5 c4 M" |, k$ B6 H
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主讲人: 周学志(Frank Zhou)
. q/ N( c: V1 [周学志(Frank Zhou)是加拿大唯一拥有五项金融专业职衔及金融专业的MBA,并连续多年获得最高级别TOT百万圆桌会员的华人理财专家。" E9 h7 B; [) A: p! C
* J) f& E2 C! H
投资策略与养老规划
1 j9 V. y' q& X" Y' M' z! Y$ r' s( s+ e1 H. {
本次免费国语讲座由资深财务规划师(CFP), 注册退休规划顾问(RRC) 周学志理财专家与您分享以下成功理财策略:
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1. 如何理解共同申报准则( CRS), 反避税条款, 税收居民身份,
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2. 成功投资者必须了解哪四个基本原则以获得长期最优收益?6 k5 E8 _% J5 ^5 F$ ^! S
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3. 在经济疲软的低息时代, 如何设计一个可行的符合自己风险忍耐度的长期投资计划?2 N' r8 c; [( o9 q

8 T7 v! [/ P- D& j. f, G6 s% e4. 保守型(储蓄) 和激进型(股票以上风险) 的投资者如何平衡投资产品,获得稳健的长期较好的回报?
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; g1 z: k0 o- Z; `- \$ Q5. 加拿大政府的养老计划-CPP,GIS and OAS领多少,如何最大化?  F* x1 B2 {) h4 D* P+ N- T$ e

# Y+ N  {* e- ] 6. 如何规划RRSP,TFSA, Non-Registered 和其他税务优化财产投资+ z' M, x! n4 W" e

% a! Z2 F) x- Q/ e7. 未富先老人士,中产专业人士和高净值资产人士如何设计退休及最优化
6 Y& t7 }# x. \( b( Z: A- B& d- {
  [5 `; Z5 \0 f1 c+ V/ |' ~8. 根据人生不同阶段,如何进行有效的资产配置:定存,债卷,基金,股票,房产如何进行优势互补以获最大利益?+ s) T( \- M9 M

, F# G4 E( O# J1 y, d( T+ p3 f9.如何快速实现税务优化的财富自由及提升高品质的生活水平?  ]" l  C' T  g/ r' z8 \- N

; n- g4 h) i$ h# O10. 屡败屡战的投资者使用什么策略来提高自己的长期投资收益?
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; U- X# Y" L6 c- D/ Z11. 如何为自己准备丰厚的退休金而无需上税, 寿命越长个人财富越多?
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& T$ r) v4 Z8 l' x$ f$ c' \% E12. 从财富属性的角度看,对于高财富家庭(high networth)如何有效地实现富过两代或三代# W1 ^# J/ G/ `- y* v- r7 T8 q

4 B( p3 F. B/ k! L13. 养老规划必须考虑的五个不可抗拒的风险及如何规避, 以实现财富最大化保值增值7 p: Z- B; f! l
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14. 2018 联邦预算对小公司的影响公司(TOSI 和被动投资)以及公司如何进行长期税务优化6 S$ a6 W9 T, q& U# O
15. 公司被动收入pasdive 对小公司生意收入税率(11% 2019)有那些影响,有那些策略?% Q# r1 O- f9 N5 E, L5 D

, T, E# @* X4 o. g" k 16. 50 左右岁人士如何有效的做好养老规划?7 a( ?; D' v( }

" G* K1 [% v) T2 K+ e9 L! W7 ~" t8 P5 {% ]! e7 S% F! m" o1 i
2019 家庭有效资产传承的方式与案例分析6 c+ c1 |7 y& x, d+ l# w
! B- c6 H: d0 Z5 c1 |% Z; n* Q( j
本次免费国语讲座由资深财务规划师(CFP),特许人寿保险师(CLU), (家庭)信托与资产规划师 (TEP) 与您分享以下成功理财策略:6 e8 C4 I- O( X: p4 ^* H) P* ]
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1. 阿尔伯塔省的法定继承是怎样规定的( 没有遗嘱时,遗产如何分配)?
# H' _9 ~% u. [' E- y& Z: r" E' n3 r0 ]/ _
2. 遗嘱继承和法定继承有什么不同,/ b# y' ^: _) N; A& O

( w4 s9 o( F3 ]3 b3. 遗嘱的三种形式,
) e% @6 K! }4 x5 x3 Q) s2 I
. e; y4 c5 a* P4. 如何制定免费遗嘱,  R9 W* F0 ^8 g6 ?" M9 ?

. v2 `6 X  c4 V4 j% [1 g# s5.有遗嘱时,遗产是否会完全按照遗嘱分配?
) @+ _5 e* S3 f4 ^2 m) Y4 v2 K" n9 A* }  t7 B( N3 g; L
6.和孩子联名拥有房产有什么优缺点?7 ]( d0 q/ u% F0 H" h+ j
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7. 富过三代的传承方案,$ T' O/ l- p5 I" @

8 m% Q  k! ~. |$ H  E. i+ E; f+ `, l8. 规划人寿保险传承的注意事项,
2 M4 Q  Y! h: E# i2 E2 p+ z7 T
9. 人寿保险的种类及功能,
4 E0 B! f. n: x, D0 X/ a6 F& [# c* s4 G- w$ a# T
10. 人寿保险如何货比三家,
0 ?/ c. y2 `; w" `% _' L& ~: C! Q/ O" o& ^
11. 拒保,加费, 亚健康保险案例如何进行专业处理; G7 q# p$ p& L. v
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12. 私人信托的种类及功能,
/ @6 x0 w* f8 n7 t$ w$ Z. |% ]* j/ V' G8 ~
13. 家庭信托的规划及注意事项
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14. 小公司税后节余越来越多,如果将公司未来增值传给下一代,$ M, |  n0 L) ~
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15. 如何进行私人公司及家庭信托的综合规划,/ T6 j" A0 ]! N3 r: j5 z

3 }. i1 s# g' J1 f16. 高收入家庭随着房产,股票及RRSP价值的增加,如何处理在传承中的资本增值的问题及延期的代价
. B& R1 P' r* X; c" |0 E* }- s$ _$ f
2 R0 C6 H$ V2 ]4 E17. 如何规划税务优化的养老方案及有效传承+ N& Q- g/ O' l1 K2 w/ q/ G
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18. 再婚家庭怎样保证把遗产留给自己的孩子?
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) E; x' u1 X& Z+ T- z& `# _ 周学志(Frank Zhou)是加拿大唯一拥有五项金融专业职衔:资深财务规划师 (CFP), 特许人寿保险理财师(CLU), 家庭信托与资产规划师(TEP) , 长者规划顾问(EPC), 注册退休规划顾问(RRC) 和卡尔加利大学工商管理硕士(金融专业MBA Finance )的首屈一指的专业级华人理财专家, 在金融投资、个人和公司的税务规划、资产管理与配置,养老规划,资产优化传承等方面拥有多达24年的成功实战经验。
1 ?  j, I4 K) c$ a  U! H2016, 2017,2018,2019年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺。
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