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爱城2019年遗嘱、信托、保险;退休规划;公司策划讲座

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发表于 2019-11-4 03:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
讲座主题一:2019年家庭遗嘱,信托和寿险的实际操作和比较分析" l$ X2 v; a, G8 b6 m2 L
讲座时间:  2019年11月10日 星期日10:00AM-12:00PM# o. I( A1 v$ t0 E3 S  T+ T
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讲座主题二:如何进行有效退休策划4 N* l- i* L3 b5 h) M. ~, v
讲座时间:  2019年11月10日 星期日1:00PM-3:00PM1 L3 c/ w" u0 Q+ R. ]7 X

( t1 ~3 I  a* @; q/ \0 N讲座主题三:公司2019年新政下的税务策划  J0 U" U3 R+ i6 h
讲座时间:  2019年11月10日 星期日3:30PM-5:00PM此讲座只针对目前有公司的业主% ~) W7 u9 u6 ^7 R" @' I
讲座地点:     主题一、主题二、主题三地点均在 Edmonton Ramada  Hotel South
6 a5 @' `+ h3 G1 i$ E9 h  (Free Parking)5359 Calgary Trail, Edmonton, AB: X- K4 [8 j. F, {" A

' o) R6 ]0 |, w" u6 a* P; e0 X主讲人: 周学志(Frank Zhou) / {( j: f* g/ Z6 Y4 D6 s$ k6 k
6 m2 `! ^8 E5 u- X  M4 N
报  名:请告知每位参加者的中文姓名、电话、邮件、参加主题和人数& S. E9 c( Y; w5 [6 c1 t0 r2 L
        **请注意只有提供上面的信息报名,并且接到我们回复同意参加的报名者才能参  加讲座,谢谢合作!**
$ |$ i8 R7 E- w/ y8 O+ |0 M9 W9 e        座位有限, 每场讲座限20人 ,欲报从速& K# d; F" Y  D% H9 t- R2 }# Q
         **本讲座谢绝同业人士及同业相关人士参加** ; `/ V; J2 e: Q0 x8 J
联系人:  周学志(Frank Zhou)
& M  }8 m) M1 t0 l4 OEmail:        safetyfinancial@yahoo.ca
5 J% p" R2 W) f" ]微信ID: frankz559 . ]* h" R5 i/ ~, k9 j6 C5 t5 Z
联系电话:   (780)722-5918 , 可以留言或发短信报名: 每位参加者的中文姓名、电话、邮件、参加主题和人数
6 _/ z/ `3 o) ^" I) D5 m3 m; y, i
在工作中我们经常会遇到这样的问题: 8 l1 L( t* V- y& r& D
·       夫妻(无子女),认为不需要考虑遗嘱,保险和信托 ;
6 |# q# D8 x0 P( Q( H·       夫妻(有子女),认为如果夫妻一方有事,所有资产将自然转到在世一方 ;5 O3 ~, w. z% M7 O. F% i4 c7 T7 y1 u. l- u
·       现在年轻身体好可以不考虑遗嘱, 人寿保险和信托,将来身体健康状况不好时再考虑 ;% T0 ^# P( O. R5 H7 B
·      
" x: B  w# M% z家庭资产(房产)提前转移到孩子名下或者和孩子联名没有认为是较好的传承方案7 s  E9 }7 |, z5 z
, |% p7 w0 u) y7 ]3 ]
家庭债务已经还清,孩子已经独立,没有养老规划,没有资产保护规划 ;
1 O8 b: B% H6 M" Y( `
1 t2 Q  ?8 h, j0 T没有时间研究退休时,国家福利能够给多少,自己的那些资产和收入会影响国家福利6 F. y- O4 N9 z. Q
: _  B. _' U, Y  r" b
家庭需要多少资产才能维持20-30年的基本品质的退休生活# K9 u1 @8 u1 T5 ?0 B

$ a; }7 u$ B0 e; f9 v& r已经接近退休(55 岁左右),并有一定的养老储蓄,但没有有效的书面养老计划: ]& B1 O  S* \2 ?3 J# L

$ E9 Q1 r5 A3 E0 t, Q6 O4 Z6 c退休时那五个因素会导致“人活着,钱没了,”如何克服
9 }( w7 h8 [; o9 t
2 w9 [; ~' D! U  R' j7 b家庭投资集中在银行储蓄或者投资房等, 想进一步了解其它投资工具以获得相对稳定合理回报+ T4 `# {3 o2 n+ o
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有一定资产,准备给下一代一些,但不知道如何保证子女有效使用 1 J8 q1 C  V/ w4 H/ ]
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制定遗嘱后,不知道哪些情况下需要更新遗嘱?简单高效的更新遗嘱形式又有哪些?
4 J7 \5 B# |9 n! }% O' j- G% U" R2 i' o5 v) h5 q* u
在加拿大辛辛苦苦积累的财富,怎样才可以保值增值?; ~$ L: h2 n6 h0 }
家庭小企业公司内每年都有节余,也有一些多年的积累, 但不知如何有效节税和投资 ;% x, ^/ d* L3 W
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企业业主(Corp owner)如何得到86万资产增值免税;4 H' b# _' @( X& @
. W3 F  m* ]" j. `. g6 i
企业业主如何建立家庭信托(Family Trust) 有效财富积累策略; 6 t& g. K) `$ M! ^0 s3 T* N4 c. g
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结合联邦预算制定的被动收入规则(Passive income)公司如何进行长期税务优化投资;
' P4 |+ N4 e/ d" P3 V% I
3 N0 E/ [" k+ ?' D& o# q7 ?: a2019年联邦预算小公司TOSI Rule 开始执行,企业有那些解决方案,各种方案的优缺点分析与比较
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如何设计公司税务优化养老方案?为什么公司传承要交很高的税,那些策略可以降低传承相关税率% C/ V" o, s1 F; W0 v9 g
  ( A& K8 a' w0 {8 p2 U( n
    在加拿大,相应的法律可能使我们的想法变得不现实,。如果您也想了解更多资讯,请报名参加我们的2019 年11月10日的专题策划讲座。
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