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爱城2019年遗嘱、信托、保险;退休规划;公司策划讲座

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发表于 2019-11-4 03:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
讲座主题一:2019年家庭遗嘱,信托和寿险的实际操作和比较分析
7 ^0 V" [/ `% X3 L' U2 K讲座时间:  2019年11月10日 星期日10:00AM-12:00PM# v5 J4 q6 p+ B( g! G
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讲座主题二:如何进行有效退休策划
5 M* j) U8 s; G- [8 c9 w; u  c讲座时间:  2019年11月10日 星期日1:00PM-3:00PM- d3 A! ?% {+ s) C

* z* h4 W  E+ {+ O3 T2 A讲座主题三:公司2019年新政下的税务策划
  M& Z: P" ?8 I0 j  G6 _讲座时间:  2019年11月10日 星期日3:30PM-5:00PM此讲座只针对目前有公司的业主/ E5 `' d1 M* Q/ g, H
讲座地点:     主题一、主题二、主题三地点均在 Edmonton Ramada  Hotel South
6 N  ~  S- _, s" u* L  (Free Parking)5359 Calgary Trail, Edmonton, AB
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主讲人: 周学志(Frank Zhou)
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报  名:请告知每位参加者的中文姓名、电话、邮件、参加主题和人数
' I! P$ x, f0 R  |; f7 v        **请注意只有提供上面的信息报名,并且接到我们回复同意参加的报名者才能参  加讲座,谢谢合作!** 9 x5 o; y8 ^2 y
        座位有限, 每场讲座限20人 ,欲报从速
7 o+ _/ s! l/ u# ]         **本讲座谢绝同业人士及同业相关人士参加**
8 M, ?; Z* M' n) S1 B) q联系人:  周学志(Frank Zhou)
$ L3 b/ R1 a# a" B5 w7 O7 t9 B9 |Email:        safetyfinancial@yahoo.ca2 ~! G6 y( e( k& i4 \! j' \5 K" A
微信ID: frankz559
+ Q* G( B1 A% f: ^* ~1 t联系电话:   (780)722-5918 , 可以留言或发短信报名: 每位参加者的中文姓名、电话、邮件、参加主题和人数
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' \. y% `. v1 x' N3 l# `( Y在工作中我们经常会遇到这样的问题:
4 z) T% V; k8 y·       夫妻(无子女),认为不需要考虑遗嘱,保险和信托 ;+ g! F# ^# ?( [& U9 E$ V
·       夫妻(有子女),认为如果夫妻一方有事,所有资产将自然转到在世一方 ;( a0 c& M  P: o) [( N( O' D$ Q
·       现在年轻身体好可以不考虑遗嘱, 人寿保险和信托,将来身体健康状况不好时再考虑 ;: w. i  k$ A+ H; f
·      
0 |' D, s, o- A: e4 X/ c5 ?5 ^家庭资产(房产)提前转移到孩子名下或者和孩子联名没有认为是较好的传承方案
  s6 d# [( g- Y. s4 v& \
: H$ ^. l" n# i家庭债务已经还清,孩子已经独立,没有养老规划,没有资产保护规划 ;- N1 ~$ P6 `$ ]# _5 f5 D) U

1 [) ]. F4 R* O6 `; d8 O3 b没有时间研究退休时,国家福利能够给多少,自己的那些资产和收入会影响国家福利
  `# ?0 o1 _- w- [
7 o1 C7 e+ N" p2 `2 z" u家庭需要多少资产才能维持20-30年的基本品质的退休生活
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已经接近退休(55 岁左右),并有一定的养老储蓄,但没有有效的书面养老计划9 L5 @* t% d$ w$ I$ @

7 @$ Q8 o& n& @; K; }退休时那五个因素会导致“人活着,钱没了,”如何克服
) L0 C% c. @7 P! }6 q! n3 n0 g. a- @& @7 Z0 ^
家庭投资集中在银行储蓄或者投资房等, 想进一步了解其它投资工具以获得相对稳定合理回报
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有一定资产,准备给下一代一些,但不知道如何保证子女有效使用
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制定遗嘱后,不知道哪些情况下需要更新遗嘱?简单高效的更新遗嘱形式又有哪些?: e0 l- V) f) z

8 l; N: h" _1 N4 g& v4 K在加拿大辛辛苦苦积累的财富,怎样才可以保值增值?+ j# F1 H6 U, Q; j5 E1 T
家庭小企业公司内每年都有节余,也有一些多年的积累, 但不知如何有效节税和投资 ;
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& l) B* ]8 O7 A) b企业业主(Corp owner)如何得到86万资产增值免税;
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! j" x1 J( K+ P企业业主如何建立家庭信托(Family Trust) 有效财富积累策略; - e! d* _& u  D: x. H# u, u
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结合联邦预算制定的被动收入规则(Passive income)公司如何进行长期税务优化投资;5 ~3 y0 j7 v/ ^& M% D
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2019年联邦预算小公司TOSI Rule 开始执行,企业有那些解决方案,各种方案的优缺点分析与比较" H* j& E$ u$ h4 d5 o! H/ b
5 f: c$ s. B5 i: e3 v* K
如何设计公司税务优化养老方案?为什么公司传承要交很高的税,那些策略可以降低传承相关税率
  I) z! s% T1 t  1 x6 X, s, S! l
    在加拿大,相应的法律可能使我们的想法变得不现实,。如果您也想了解更多资讯,请报名参加我们的2019 年11月10日的专题策划讲座。
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