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爱城2019年遗嘱、信托、保险;退休规划;公司策划讲座

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发表于 2019-11-4 02:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
讲座主题一:2019年家庭遗嘱,信托和寿险的实际操作和比较分析
8 t, o; B& r! x* ?) q9 u讲座时间:  2019年11月10日 星期日10:00AM-12:00PM# ?3 h& Y, o* g' M/ w/ q8 ^: \
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讲座主题二:如何进行有效退休策划0 i) R  E. k( K* n+ e5 F! L& k. V
讲座时间:  2019年11月10日 星期日1:00PM-3:00PM
& ~: X5 K- E( T; j; e ! N# h+ q, R$ V; m% H0 k4 o7 S! |
讲座主题三:公司2019年新政下的税务策划
4 o  q) w! w5 r! z* J讲座时间:  2019年11月10日 星期日3:30PM-5:00PM此讲座只针对目前有公司的业主- X* R: a$ U( [" c
讲座地点:     主题一、主题二、主题三地点均在 Edmonton Ramada  Hotel South . [! m- m& n. }2 Z( f
  (Free Parking)5359 Calgary Trail, Edmonton, AB
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, ~! Q% U* V: s  |) `$ R2 W& N主讲人: 周学志(Frank Zhou)
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" V" k* ?8 T' `. _5 |. o报  名:请告知每位参加者的中文姓名、电话、邮件、参加主题和人数
+ m* d9 X) i: G" x4 E2 Y        **请注意只有提供上面的信息报名,并且接到我们回复同意参加的报名者才能参  加讲座,谢谢合作!** * I, e5 w1 `# x9 L
        座位有限, 每场讲座限20人 ,欲报从速! S' |& j# `' k5 B: x
         **本讲座谢绝同业人士及同业相关人士参加** 4 q7 r. o! e- }+ k" y- X( O, ]
联系人:  周学志(Frank Zhou)
, Y* n- {' G- N: t4 i* BEmail:        safetyfinancial@yahoo.ca- o* w9 T$ Y* m8 p8 T; F  |" G
微信ID: frankz559 # @  j& G- Z* k, T' s! i" ^  }
联系电话:   (780)722-5918 , 可以留言或发短信报名: 每位参加者的中文姓名、电话、邮件、参加主题和人数& m8 T8 d) J4 z8 V  |  p

$ g" O1 e  h, Z- p在工作中我们经常会遇到这样的问题:
4 u0 G3 c# M. V1 c( z$ t·       夫妻(无子女),认为不需要考虑遗嘱,保险和信托 ;: U! x8 k" R  s% O$ l( r- E
·       夫妻(有子女),认为如果夫妻一方有事,所有资产将自然转到在世一方 ;
* v) F: v9 S$ U·       现在年轻身体好可以不考虑遗嘱, 人寿保险和信托,将来身体健康状况不好时再考虑 ;
- `  W- l, z/ G9 H·      + X% n; R7 E6 P4 n7 w% p+ C
家庭资产(房产)提前转移到孩子名下或者和孩子联名没有认为是较好的传承方案
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家庭债务已经还清,孩子已经独立,没有养老规划,没有资产保护规划 ;3 z' h3 ^$ Y6 f
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没有时间研究退休时,国家福利能够给多少,自己的那些资产和收入会影响国家福利
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家庭需要多少资产才能维持20-30年的基本品质的退休生活
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4 g" t9 u7 e# v+ O" w& s- N已经接近退休(55 岁左右),并有一定的养老储蓄,但没有有效的书面养老计划
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退休时那五个因素会导致“人活着,钱没了,”如何克服
; P+ H# {0 e0 v5 O' n$ H1 j9 _3 g! l
家庭投资集中在银行储蓄或者投资房等, 想进一步了解其它投资工具以获得相对稳定合理回报5 b1 g! [  e2 e; D( s7 x

, }3 k+ G- [4 s6 a有一定资产,准备给下一代一些,但不知道如何保证子女有效使用 & T- l: N/ q# ?+ R+ m0 s, p" q
, J/ s. k; _5 n$ E  H/ P9 n
制定遗嘱后,不知道哪些情况下需要更新遗嘱?简单高效的更新遗嘱形式又有哪些?
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5 I) a- \% g+ G( _9 h: Y! ]. _在加拿大辛辛苦苦积累的财富,怎样才可以保值增值?
1 J( ^/ h1 e; q6 _( d& f家庭小企业公司内每年都有节余,也有一些多年的积累, 但不知如何有效节税和投资 ;
" a) b; D/ ~0 k2 V, ?' V6 c- p, Y0 W9 c# l+ S) T4 `, L$ l
企业业主(Corp owner)如何得到86万资产增值免税;2 ~( r9 c) }7 S& j! `  I5 J- A
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企业业主如何建立家庭信托(Family Trust) 有效财富积累策略; 7 v1 o$ Y) p& M
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结合联邦预算制定的被动收入规则(Passive income)公司如何进行长期税务优化投资;$ [+ Z% O1 \( \0 ?3 j3 c
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2019年联邦预算小公司TOSI Rule 开始执行,企业有那些解决方案,各种方案的优缺点分析与比较
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5 z* P. A& M8 k如何设计公司税务优化养老方案?为什么公司传承要交很高的税,那些策略可以降低传承相关税率0 y! C( [& {! i; z' T/ y
  
8 g+ W( `+ j" v7 V  o/ u    在加拿大,相应的法律可能使我们的想法变得不现实,。如果您也想了解更多资讯,请报名参加我们的2019 年11月10日的专题策划讲座。
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