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爱城2019年遗嘱、信托、保险;退休规划;公司策划讲座

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发表于 2019-11-4 02:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
讲座主题一:2019年家庭遗嘱,信托和寿险的实际操作和比较分析
# @' i$ c; v! d  ^0 ~6 E讲座时间:  2019年11月10日 星期日10:00AM-12:00PM/ L* \# m! I: T: D( a, L0 [

- u# r1 Q  v7 Q讲座主题二:如何进行有效退休策划
( Q" b1 y, e0 J讲座时间:  2019年11月10日 星期日1:00PM-3:00PM0 s( \9 X2 o1 C* E( \# K
) o* O1 R: q0 z8 T- s
讲座主题三:公司2019年新政下的税务策划/ c9 Q9 b$ r6 A5 ^( z
讲座时间:  2019年11月10日 星期日3:30PM-5:00PM此讲座只针对目前有公司的业主
2 W6 |* Y, E9 `3 h/ E! v讲座地点:     主题一、主题二、主题三地点均在 Edmonton Ramada  Hotel South
" G  [9 d& V( v" P: q  (Free Parking)5359 Calgary Trail, Edmonton, AB1 m: H7 @9 v( K* x" M/ I! h9 b
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主讲人: 周学志(Frank Zhou)
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报  名:请告知每位参加者的中文姓名、电话、邮件、参加主题和人数
& k) F: Y6 S& x, `        **请注意只有提供上面的信息报名,并且接到我们回复同意参加的报名者才能参  加讲座,谢谢合作!** 5 }8 Z# C$ k3 z2 `( s* N( i
        座位有限, 每场讲座限20人 ,欲报从速
. w0 W) A/ h  t) k         **本讲座谢绝同业人士及同业相关人士参加** 8 |; {2 V9 i+ c' A( Y& B
联系人:  周学志(Frank Zhou)6 `8 [: _  O2 \8 Y" j
Email:        safetyfinancial@yahoo.ca! u( {. T" e. ^; a( N& K$ B  q- h
微信ID: frankz559 # u5 c5 R/ e8 C. ?/ O* e/ C' s1 c
联系电话:   (780)722-5918 , 可以留言或发短信报名: 每位参加者的中文姓名、电话、邮件、参加主题和人数
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# m" S4 }) d6 k( ~# w) a+ J& k在工作中我们经常会遇到这样的问题:
1 g* i0 L1 q  T+ j, [·       夫妻(无子女),认为不需要考虑遗嘱,保险和信托 ;* a3 h/ |/ O/ U9 v
·       夫妻(有子女),认为如果夫妻一方有事,所有资产将自然转到在世一方 ;: ~( l5 e' }3 M, w8 q9 M
·       现在年轻身体好可以不考虑遗嘱, 人寿保险和信托,将来身体健康状况不好时再考虑 ;5 u8 p; Z& i3 Q* e3 r
·      ( P, D( H* X( d+ D) T. ~6 h* A
家庭资产(房产)提前转移到孩子名下或者和孩子联名没有认为是较好的传承方案
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家庭债务已经还清,孩子已经独立,没有养老规划,没有资产保护规划 ;
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没有时间研究退休时,国家福利能够给多少,自己的那些资产和收入会影响国家福利- T) m. g' P) g1 t
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家庭需要多少资产才能维持20-30年的基本品质的退休生活
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已经接近退休(55 岁左右),并有一定的养老储蓄,但没有有效的书面养老计划, D  C$ V: s: R8 x6 E

2 [: N# q% J( i; r3 k' C5 H退休时那五个因素会导致“人活着,钱没了,”如何克服
5 u# ~0 Q  m1 d9 W& ]
  y* k! Q( f7 ^: m家庭投资集中在银行储蓄或者投资房等, 想进一步了解其它投资工具以获得相对稳定合理回报0 ~9 T$ H" i9 E4 o& c6 W1 l

+ {) @3 Q1 r+ z/ W7 t% t有一定资产,准备给下一代一些,但不知道如何保证子女有效使用
7 R0 _% i5 t# M  s  h, N' ^
  p9 R2 l  B  }. z% B制定遗嘱后,不知道哪些情况下需要更新遗嘱?简单高效的更新遗嘱形式又有哪些?- B% |/ C' E$ ^

* }; w7 m' m, x! ~在加拿大辛辛苦苦积累的财富,怎样才可以保值增值?
6 ^5 X0 X1 m: I* r4 d+ n" p9 P( U& X; t) Q家庭小企业公司内每年都有节余,也有一些多年的积累, 但不知如何有效节税和投资 ;
0 o. m9 K% Y; [* R% r3 d
/ N% h( l/ J' x/ ]4 T! D! B企业业主(Corp owner)如何得到86万资产增值免税;6 L* d# i1 q! m/ K6 s( t% v2 y& q4 m

: u* |  Q, x( E企业业主如何建立家庭信托(Family Trust) 有效财富积累策略;
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结合联邦预算制定的被动收入规则(Passive income)公司如何进行长期税务优化投资;% \. N, s" S7 j" i( r: u

! R6 O; e4 w/ {1 r2 P, s2019年联邦预算小公司TOSI Rule 开始执行,企业有那些解决方案,各种方案的优缺点分析与比较; F/ m/ f9 K/ u5 F& R) S
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如何设计公司税务优化养老方案?为什么公司传承要交很高的税,那些策略可以降低传承相关税率
$ Y0 b3 {; i$ N3 x& g3 N6 ~: z2 o  - b" |! [0 R5 Q/ l7 @2 Z$ d4 o* D
    在加拿大,相应的法律可能使我们的想法变得不现实,。如果您也想了解更多资讯,请报名参加我们的2019 年11月10日的专题策划讲座。
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