爱城2019年遗嘱、信托、保险；退休规划；公司策划讲座

Keyman

讲座主题一：2019年家庭遗嘱，信托和寿险的实际操作和比较分析
讲座时间：  2019年11月10日 星期日10:00AM-12:00PM

讲座主题二：如何进行有效退休策划
9 L& T2 r( h: \4 p' f6 d7 _) @& M6 d讲座时间：  2019年11月10日 星期日1:00PM-3:00PM

9 Z" z% G; a4 \" D, ~  h3 E讲座主题三：公司2019年新政下的税务策划
% K9 |+ G, H- K# p2 `! R5 q- ~讲座时间：  2019年11月10日 星期日3:30PM-5:00PM此讲座只针对目前有公司的业主
( h, E9 _# Q% t- X讲座地点:     主题一、主题二、主题三地点均在 Edmonton Ramada  Hotel South
6 p" H0 J# C5 Q8 b  Q) y5 t8 U7 x: z7 `  （Free Parking）5359 Calgary Trail, Edmonton, AB

1 m6 ^' o8 T# U6 b9 q主讲人： 周学志（Frank Zhou）

报  名：请告知每位参加者的中文姓名、电话、邮件、参加主题和人数
# a; P+ v1 b1 t, `        **请注意只有提供上面的信息报名，并且接到我们回复同意参加的报名者才能参  加讲座，谢谢合作！**
        座位有限, 每场讲座限20人 ，欲报从速
         **本讲座谢绝同业人士及同业相关人士参加**
! F2 x/ E9 P' N1 I0 f; F联系人:  周学志（Frank Zhou）
1 c1 `4 q0 c" c+ ?6 M' l! N, dEmail:        safetyfinancial@yahoo.ca
+ `2 U$ F; R  O7 H; q% E$ [微信ID： frankz559
联系电话:   (780)722-5918 , 可以留言或发短信报名: 每位参加者的中文姓名、电话、邮件、参加主题和人数

& f' _' ~8 e9 \% _- N1 O在工作中我们经常会遇到这样的问题：
·       夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托 ；
·       夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方 ；
·       现在年轻身体好可以不考虑遗嘱, 人寿保险和信托，将来身体健康状况不好时再考虑 ；
- b! W0 b# t' G·      
9 ~6 a3 h0 T1 z8 N) Y$ {* v家庭资产（房产）提前转移到孩子名下或者和孩子联名没有认为是较好的传承方案
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家庭债务已经还清，孩子已经独立，没有养老规划，没有资产保护规划 ；

1 r$ \2 [6 T' }  z2 }没有时间研究退休时，国家福利能够给多少，自己的那些资产和收入会影响国家福利
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家庭需要多少资产才能维持20-30年的基本品质的退休生活

4 A$ E8 x+ V$ T已经接近退休(55 岁左右)，并有一定的养老储蓄，但没有有效的书面养老计划

退休时那五个因素会导致“人活着，钱没了，”如何克服

1 h( o7 I( O3 q% }家庭投资集中在银行储蓄或者投资房等, 想进一步了解其它投资工具以获得相对稳定合理回报

有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用
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/ ^5 C  I  O+ M: u0 R0 z制定遗嘱后，不知道哪些情况下需要更新遗嘱？简单高效的更新遗嘱形式又有哪些？

" _9 M9 n8 U# Q' h6 ~5 W; R, Y在加拿大辛辛苦苦积累的财富，怎样才可以保值增值？
( u0 v  |) f+ ^8 X4 g家庭小企业公司内每年都有节余，也有一些多年的积累, 但不知如何有效节税和投资 ；

企业业主(Corp owner)如何得到86万资产增值免税;

& i; T* h+ P# }- I) S, ?企业业主如何建立家庭信托(Family Trust) 有效财富积累策略;
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2 T7 d2 Q1 t% \9 u) C! D' ]结合联邦预算制定的被动收入规则（Passive income）公司如何进行长期税务优化投资;
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: v: X6 S+ j! v5 w; P2019年联邦预算小公司TOSI Rule 开始执行，企业有那些解决方案，各种方案的优缺点分析与比较

如何设计公司税务优化养老方案？为什么公司传承要交很高的税，那些策略可以降低传承相关税率
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) o# @) y- }  E, O    在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实,。如果您也想了解更多资讯，请报名参加我们的2019 年11月10日的专题策划讲座。