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本月23日周六两场讲座:2024 税务申报和资产传承解析

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发表于 2024-3-12 21:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
爱城周六两场讲座信息; h. b) Z0 `( q* e! l! a! M+ k" d* A0 O
20多年的行业成功经验及顶级专业服务质量保证
: @' @* L1 d- l+ i' T( @8 o% y主题一 2024 税务申报和节税策划10:00AM-12:00PM
. n  Q/ N9 ^2 I2 R0 k, a( \主题二 2024资产传承解析1:30PM-3:45PM9 p2 n6 M' V7 H" x3 m9 U

7 r, c7 I* y/ D! E2 o0 R讲座时间 2024年03月23日(星期六)0 n. Y+ K% c, d7 Q, p# p* b
讲座地点: 主题一、主题二地点均在埃德蒙顿
# {+ P/ M9 h( @( H: C0 qRamada Edmonton South Edmonton Hotel (免费停车)
3 K6 q1 E8 L7 ?5 |9 M: g. q+ v5359 Calgary Trail, Edmonton, AB
, j# c6 u7 A; a+ w  @ 8 Y2 j% b# B# v7 U- P) T, q6 H. P
主题一 2024 税务申报和规划 10:00AM-12:00PM
+ z5 X5 s' x/ w2 R$ a本次免费国语讲座由周学志 CPA Canada 三年高级的税务进修IDTP , CFP, CLU分享以下策略; m; O& d" O' m' p9 ~( s+ s

- e- U/ ?4 e1 C' y( x; s! C5 W1.CRA提醒2024个人报税新注意事项
# h* Z8 j( y: b2.UHT联邦空置税申报原则-代持信托(bare trusts)
$ }0 `+ ?$ N6 O; r/ h3.2025年税务申更新
, v) k& m) ]$ Y  b" K3 v4.海外收入和资产如何申报与规划
  i! x' Y* A' ?5.CRS海外资产全球共同申报系统,对你的海外资产申报有何影响
- M9 _3 t3 I( I$ p! S. D# |% f6.自住房和出租房相互转换注意税务事项+ o  P* t. z$ b& R% g; Z; ?. C
7. 租金收入的申报技巧和加拿大房产出售三种税收方式, R- K5 Y& E5 W6 k9 V
8.自顾人士的申报技巧) ~/ A# M& D. T2 M8 a
9.家庭夫妻收入一高一低,如何规划投资以避免CRA使用归属原则罚款2 x: L5 x" P: @- S: C8 \6 W' _' t
10.三种不同投资收入 (利息, 红利, 资本收益)的税务处理方法
. m( o$ c1 c3 U% o; |0 t; z11.如何利用减税额Deductions and 顶税金Tax Credit
% Z# J* n& J" U+ G12. 加拿大税法允许的个人和公司的10个免税资产5 R' f* x7 |! s1 [5 b- M  O
13.企业主发工资与分红哪个更合适& E0 o1 ^) M7 Z
14.企业主使用公司资金用于股东个人周转的税务处理'
6 t, o  |" k& O: e. K15.企业主如何充分利用公司节余达到税务优化投资
" f6 [# i6 ]  u: v/ I1 g5 }+ w16. 加拿大税法允许的父妻,孩子和公司之间的五项免税操作" ?! V6 }# T7 M1 m: a. T0 N
! E8 r# X8 N0 S6 Z/ U) T2 p! u
主题二 2024资产传承解析
- I% L1 Z7 H& H( R, l* H1 w- C1:30PM-3:45PM
  z, V* w4 x9 G7 ]( U& K. a" K( j本次免费国语讲座由特许人寿保险师 (CLU), (家庭)信托与资产规划师 (TEP) 周学志华人理财专家与您分享以下成功理财策略:
0 j; H0 {. K; T1. 阿尔伯塔省的法定继承是怎样规定的$ j0 D$ i. g( I2 w
2. 遗嘱继承和法定继承有什么不同6 p  h* A' }$ [- [( q2 o
3. 遗嘱的三种形式, 如何制定免费遗嘱
" P1 Y' i5 L4 i$ w4. 财产授权书 POA 和 Personal Directive 个人指令为什么是重要的遗产规划工具
- L( T+ R# L0 P2 ?2 J5. 规划人寿保险传承的注意事项, o1 P6 {" @" Y" C, N3 _
6. 人寿保险的种类及功能,如何货比三家
" `6 ^6 M! N5 z" _. L7. 拒保,加费, 亚健康保险案例如何进行专业处理& q5 u( B" L/ Y: ?
8. 私人信托的种类及功能/ M; D. H' m# T  [" c
9. 家庭信托的规划及注意事项! W1 l. g* W0 @$ i; F/ V; y
10.如何进行私人公司及家庭信托的综合规划 ( ?4 E" `4 {0 z% D# Z6 G' Z6 q  |
11.房产,股票及RRSP, 在传承中如何处理
# t" l  b& w+ _. r' {, |' D12. 私人公司在传承中如何处理'; F$ J3 E2 f# m
13. 高净值家庭如何规划税务优化的养老方案及有效传承
8 i" A# f0 G5 x( r7 C8 _5 l14. 再婚家庭怎样保证把遗产留给自己的孩子5 p$ q+ e9 M; P
15. 房产或者其它财产低于市场价卖给家人的税务问题
6 I, Q' E! M- L3 D16. 赠与财产给配偶或其它家人的税务问题' U; |% f6 l, D+ s+ B
17. 富过三代的传承方案+ z, k+ ^$ v: ^0 w5 k9 B
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主讲人: 周学志(Frank Zhou); [8 F# ]. j. Y5 l, J: R
成功完成CPA Canada 会计师协会的加拿大税务行业公认的三年高级税务规划认证IDTP(In-Depth Tax Program), 是加拿大唯一拥有六项金融专业职衔(CFP, CLU,TEP,FEA,EPC, RRC)和工商管理硕士MBA (金融)的华人资深税务和财务专家.  ~$ w3 z" u& Q

4 z% p+ Y9 v( W  \& _% q" m( h座位有限, 每场讲座限20人 ,欲报从速 (本讲座谢绝同业人士及同业家属参加,同业交流可另约)% V4 \8 k+ B. Z# i
备有简单茶点
  r/ h+ L) {3 X! O: Q0 X
% f* b  a5 m! j; `' S报名:请告知您的中文姓名,电话,邮件,人数(请注意只有提供上面的信息报名,并且接到我们回复同意参加的报名者才能参加讲座,谢谢合作!)
, c+ e, m; D3 f! V, Y
3 }% ^! V0 C5 Q0 k; o) ?; ?' {报名可用:微信,电子邮件或者电话
6 e) z+ [" b/ e2 xEmail: safetyfinancial@yahoo.ca,
  }) p0 a* r, J2 Y微信ID:frankz559
, i+ e  \7 L; V( [0 A7 x) v' R电话: (780)7225918 用短信
6 k, S( d& C# s$ b9 `3 B" a4 X) {' ]9 v6 \  q( l
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